1.Frank Emilio Flynn – Gandinga, Mondongo Y Sandunga (Rumba) (7:14)2.Frank Emilio Flynn – Midnight Theme (Son Estilizado) (4:56)
3.Frank Emilio Flynn – Scheherazada (Cha Cha Ch ) (4:31)
4.Frank Emilio Flynn – Zapateo Cubano (Zapateo) (2:01)
5.Frank Emilio Flynn – Los Amigos (Mambo) (5:50)
6.Frank Emilio Flynn – Hacia Donde (Balada) (2:12)
7.Frank Emilio Flynn – Mambo In (Mambo) (5:10)
8.Frank Emilio Flynn – Encuentro (Improvisación ) (2:10)
9.Frank Emilio Flynn – El Manisero (Pregón) (3:14)
10.Frank Emilio Flynn – Tony Y Jesuito (Mambo) (5:32)
11.Frank Emilio Flynn – Mi Ayer (Bolero) (2:54)
12.Frank Emilio Flynn – Social Club Buena Vista (Danzón) (6:00)
13.Frank Emilio Flynn – Leung (Afro-Cubano) (7:33)
DL
