CD 1
1. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - La Comparsa (4:53)
2. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Adiva (3:18)
3. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Obsesión (7:51)
4. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Mambo Influenciado (6:14)
5. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Pa' Gozar (4:23)
6. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Chuchumbek (4:57)
7. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Mi Tumbao (6:33)
8. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Osun (7:41)
9. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Felicia (5:18)
10. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - La Danza De Los Reyes (5:43)
CD 2
1. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Pan Con Timba (6:58)
2. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Amanecer (4:09)
3. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Bossa Para Ti (5:20)
4. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Blues De La Rumba (3:28)
5. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Al Dizzy Gillespie (4:58)
6. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - A La Marchere (3:41)
7. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Jica (5:20)
8. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - África (7:54)
9. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - Evocación A Lico Méndez (6:08)
10. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés - A Jessica (1:47)
CD 3
1. Chucho Valdés - Veinte Años (3:35)
2. Chucho Valdés - Dembo (6:19)
3. Chucho Valdés - Guajira Blanca (6:41)
4. Chucho Valdés - Anda (4:52)
5. Chucho Valdés - Capullito De Alelí (4:50)
6. Chucho Valdés - To Mario Bauza (6:04)
7. Chucho Valdés - Oyambo (7:45)
8. Chucho Valdés - Pierre Jamallah (5:29)
9. Chucho Valdés - Funky Cha Cha Cha (3:57)
10. Chucho Valdés - Moane (5:10)
11. Chucho Valdés - Oleaje (1:58)
12. Chucho Valdés - Homenaje A Tito Puente (7:16)
