1. Mongo Santamaría Orchestra Y La Lupe - Besito Pa Ti (4:44)
2. Mongo Santamaría - Kiniqua (4:21)
3. Mongo Santamaría Orchestra Y La Lupe - Canta Bajo (3:37)
4. Mongo Santamaría - Uncle Calypso (3:31)
5. Mongo Santamaría Orchestra Y La Lupe - Montuneando (4:03)
6. Mongo Santamaría Orchestra Y La Lupe - Que Lindas Son (4:40)
7. Mongo Santamaría Orchestra Y La Lupe - Oye Este Guaguancó (2:48)
8. Mongo Santamaría Orchestra Y La Lupe - Este Mambo (This Is My Mambo) (4:41)
9. Mongo Santamaría - Quiet Stroll (7:59)
