1. Bebo Valdés & Federico Britos - We Couldn’t Make Such A Beautiful Music Together (4:33)
2. Bebo Valdés & Federico Britos - Bakiff (4:01)
3. Bebo Valdés & Federico Britos - My One And Only Love (5:19)
4. Bebo Valdés & Federico Britos - La Rosita (5:10)
5. Bebo Valdés & Federico Britos - Noche Azul (4:55)
6. Bebo Valdés & Federico Britos - Someone To Watch Over Me (5:55)
7. Bebo Valdés & Federico Britos - Claudia (4:09)
8. Bebo Valdés & Federico Britos - I Only Have Eyes For You (5:17)
9. Bebo Valdés & Federico Britos - Adiós Nonino (5:05)
10. Bebo Valdés & Federico Britos - The Way You Look Tonight (5:18)
11. Bebo Valdés & Federico Britos - Luisa (5:22)
12. Bebo Valdés & Federico Britos - Waltz For Debbie (6:08)
13. Bebo Valdés & Federico Britos - Canción (4:56)
14. Bebo Valdés & Federico Britos - Together (3:59)
