1. BEBO VALDÉS y su orquesta - Merengues no, guaracha (2:59)
2. BEBO VALDÉS y su orquesta - Para que no sufras, bolero (3:05)
3. BEBO VALDÉS y su orquesta - Canto a la Habana, Guajira-son (2:58)
4. BEBO VALDÉS y su orquesta - Insensible corazón, bolero (2:49)
5. BEBO VALDÉS y su orquesta - Inútil será, bolero (3:06)
6. BEBO VALDÉS y su orquesta - A la United Café, guaracha (3:01)
7. BEBO VALDÉS y su orquesta - Al son de la Mexicana, guapango-son (3:05)
8. BEBO VALDÉS y su orquesta - Nada te puedo brindar, bolero (3:09)
9. BEBO VALDÉS y su orquesta - Mi parranda, batanga (2:52)
10. BEBO VALDÉS y su orquesta - Que la Juzgue Dios, bolero (3:06)
11. BEBO VALDÉS y su orquesta - Tirando tiro, guaracha (2:51)
12. BEBO VALDÉS y su orquesta - A romper el coco, guaracha (2:58)
13. BEBO VALDÉS y su orquesta - México querido, danzón (3:00)
14. BEBO VALDÉS y su orquesta - ¿A quién engañas?, danzón-cha (3:04)
15. BEBO VALDÉS y su orquesta - El destino lo quiso, bolero (2:53)
16. BEBO VALDÉS y su orquesta - Pon por mí, son-pregón (2:30)
