1.Noro Morales - 110Th Street And 5Th Avenue (2:47)
2.Noro Morales - Cuban Mambo (2:54)
3.Noro Morales - Guararé (2:54)
4.Noro Morales - Guili-Guili (3:02)
5.Noro Morales - Jungle Bird (2:57)
6.Noro Morales - Ku-Kue (2:55)
7.Noro Morales - Mambo Away (2:46)
8.Noro Morales - Mambo Coco (2:42)
9.Noro Morales - Mambo Mono (2:52)
10.Noro Morales - Ponce (2:50)
11.Noro Morales - Que Problema (2:48)
12.Noro Morales - Sha-Wan-Ga Mambo (2:35)
13.Noro Morales - Up And Down Mambo (2Nd Version) (2:59)
14.Noro Morales - Up And Down Mambo (2:47)