1.Cachao - San Francisco (3:15)
2.Cachao - Rapsodia Azul (2:47)
3.Cachao - La Mujer Sin Alma (3:01)
4.Arcaño Y Sus Maravillas - Hoja Seca (2:07)
5.Cachao - Doña Olga (3:17)
6.Cachao - Club Sentimental (2:48)
7.Cachao - Broadway (3:26)
8.Cachao - Arcaño y Su Ritmo Nuevo (3:14)
