1.Poncho Sánchez - One Mint Julep (5:09)
2.Poncho Sánchez - El Shing-A-Ling (5:46)
3.Poncho Sánchez - Hitch It To The Horse (3:58)
4.Poncho Sánchez - Saints & Sinners (4:01)
5.Poncho Sánchez - Mary Ann (5:05)
6.Poncho Sánchez - Not Necessarily (4:34)
7.Poncho Sánchez - Conmigo (6:47)
8.Poncho Sánchez - JB's Strut (5:06)
9.Poncho Sánchez - Out Of Sight (3:48)
10.Poncho Sánchez - El Tambor Del Mongo (8:19)
