1.Poncho Sánchez - Chano Pozo Medley: Tin Tin Deo / Manteca / Guachi Guaro (6:48)
2.Poncho Sánchez - Con Alma (5:31)
3.Poncho Sánchez - Wandering Wonder (2:58)
4.Poncho Sánchez - Siboney (4:54)
5.Poncho Sánchez - Dizzy's Dashiki (4:08)
6.Poncho Sánchez - Groovin' High (5:19)
7.Poncho Sánchez - Nocturna (6:25)
8.Poncho Sánchez - Harris' Walk (4:46)
9.Poncho Sánchez - Promenade (5:29)
10.Poncho Sánchez - Jack's Dilemma (4:04)
11.Poncho Sánchez - Ariñañara (4:45)
