1.Compay Segundo - Balcón De Santiago (2:57)
2.Eliades Ochoa y Cuarteto Patria - Mujer perjura (3:43)
3.Omara Portuondo - Guitarra en son mayor (4:10)
4.Rubén González y Grupo Cubason - Enriqueta (3:07)
5.Teresa G. Caturla Y Orq. - Sigue allí bobo (2:41)
6.Pío Leyva y Los Kimbos - Mulata con cola (4:12)
7.Ibrahim Ferrer y Orq. Chepin - Monte adentro (2:35)
8.Puntillita y Orq. J. Cueva - Chicharrón de palanca (3:04)
9.Compay Segundo - La lengua (2:57)
10.Eliades Ochoa - La culebra (4:25)
11.Omara Portuondo y Adalberto - Allí (2:38)
12.Pío Leyva y Compay Segundo - Francisco Guayabal (2:54)
13.Juan Formell y Van Van - Rompiendo la rutina (5:22)
14.Compay Segundo y Pablo Milanés - Macusa (3:42)
15.Omara Portuondo y Orq. Aragón - Y sólo tú y yo (3:13)
16.Ibrahim Ferrer - Mi oriente (2:29)
17.Puntillita y Orq. J. Cueva - El marañón (2:37)
18.Rubén González y Cubason - Cantando el areíto (4:27)
